卷发行又卷费率!又一ETF宣布降费 管理费打三折 2万亿ETF费率战开打?
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2024-03-09 19:03:40
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  进入2024年,近2万亿ETF市场“降费潮”持续。

  近日,作为跟踪创业板50指数的ETF产品之一,景顺长城创业板50ETF官宣相关费率已降至行业最低水平,这对同类产品无疑带来了压力。

  自2023年公募基金费率改革启动以来,下调费率在ETF市场也不是新鲜事。从宽基到行业主题等,不同类型ETF产品先后开启了降费模式。

  在业内人士看来,在ETF高速发展、同质化竞争背景下,ETF降费是必经之路。降费可以降低投资者持有成本,提升投资体验,但ETF的比拼其实也并非全由费率来决定,构建有长久生命力、长期业绩回报的产品才是关键。

  又有ETF降费

  1月5日,景顺长城基金公告称,旗下景顺长城创业板50ETF管理费率由年费率0.5%调整为年费率0.15%,相当于打三折;托管费率由年费率0.10%调整为年费率0.05%,1月8日起生效。该基金也成为又一只将两项费率均降至行业最低水平的产品,相关费率已与货币基金持平。

  记者梳理发现,截至目前,跟踪创业板50指数的ETF有华安创业板50ETF、景顺长城创业板50ETF、鹏华创业板50ETF三只产品。从管理规模看,华安基金旗下产品规模最大,超过180亿元,在这一细分指数领域已占据龙头地位;景顺长城旗下产品规模接近17亿元,鹏华旗下产品规模达8亿元。

  此前,上述三只跟踪创业板50指数的ETF产品管理费率都是0.5%的年费率,本次景顺长城创业板50ETF降低管理费率和托管费率,毫无疑问在同类产品中形成了一定的成本优势。

  “我觉得降费其实是一个战术的打法,打个比方,老大已经处于领先地位,老二、老三想超过就需要通过降费等各方面去努力。”华南某公募基金相关人士表示,尤其是发行时间比较晚的同类产品,投资者为什么要选择它,从这一层面来看降费也是可以理解的。

  降费潮持续

  自2023年公募基金费率改革启动以来,主动权益基金普遍下调了管理费率和托管费率。与此同时,越来越多的基金产品加入降费队伍中,从主动权益型基金蔓延至债券型基金、被动指数型基金等。

  2023年以来,多只股票指数型基金下调了管理费率,如易方达中证1000ETF联接、易方达中证2000ETF、易方达中证1000ETF三只基金的管理费率自10月30日起从0.5%下调至0.15%的行业最低水平。

  已成立的8只科创50ETF中,2023年已有3只ETF管理费率有所下调。具体来看,华安上证科创板50ETF的管理费率自9月13日起从0.5%下调至0.15%的行业最低水平,易方达上证科创板50ETF的管理费率由0.5%调低至0.4%,工银上证科创板50ETF的管理费率由0.5%调低至0.3%。

  除宽基ETF外,行业主题基金也开始下调费率。华泰柏瑞基金于2023年12月26日晚间公告,为更好地满足广大投资者的投资理财需求,决定自2023年12月27日起调低华泰柏瑞中证动漫游戏ETF的管理费率和托管费率,将管理费年费率从0.5%调整为0.3%,并将托管费年费率从0.1%调整为0.06%。

  目前来看,近2万亿ETF市场中,ETF产品的管理费率大多为0.5%,部分费率高于0.5%的产品,主要是增强策略的ETF、QDII-ETF。数据显示,截至最新,全市场900余只上市ETF中,有112只基金管理费率为每年0.15%,占比达12.3%。

  费率战是必经之路

  近年来,在主动权益基金整体收益不佳的背景下,以ETF为代表的被动投资迎来快速发展。数据显示,截至最新,全市场ETF产品数量达898只,份额合计超2万亿份,资产净值合计达1.98万亿元。

  如今,ETF已成为基金公司的必争之地,尤其是一些热门指数更是吸引多家基金公司争相布局,如近期易方达基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、大成基金等10家基金公司集中上报中证A50ETF。还有此前的科创100、中证1000、中证2000等重要宽基产品,都吸引了多家基金公司积极布局。

  以跟踪沪深300指数、中证500指数的ETF产品来看,目前均已超过20只。同质化竞争压力下,比拼费率也成为各家公司竞争的手段之一。在业内人士看来,ETF降费无论是在国内还是海外都是大势所趋。

  上述华南某公募基金相关人士表示,国内ETF竞争已处于白热化的阶段,目前ETF的竞争主要还是集中在宽基领域。其实海外也是这么走过来的,国内ETF卷入费率战是必经之路。而要想在激烈的竞争中突围,除了提供低费率的产品,基金公司还应构建有长久生命力的产品。

  景顺长城ETF与创新投资部总经理汪洋表示,要在 “内卷”的ETF市场取得突破,需要打造差异化之路,为投资者提供更多选项。

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